Страховой рынок России: состояние и перспективы

15.01.17 в 19:52

Введение

Страховой рынок — одна из важнейших элементов финансовой безопасности страны, чем и объясняется актуальность данной темы.  Отсутствие развитого рынка страхования обеспечивает невозможность поступательного социально-экономического развития страны, безопасного функционирования субъектов хозяйствования, повышения благосостояния граждан и обеспечения безопасности различных сфер его жизнедеятельности.

Однако, несмотря на возросшую к настоящему моменту роль страховой отрасли в финансовой системе, а также на востребованность страховых услуг, существует ряд существенных проблем, являющихся существенным барьером на пути развития страховых услуг:

1. темпы прироста взносов сокращаются
2. убыточность растет
3. страховщики испытывают колоссальное давление и со стороны других финансовых рынков (волатильность фондового рынка, колебания курсов валют, отзывы лицензий и резкое торможение на банковском рынке).

Сложная макроэкономическая ситуация и расширение санкций против России только добавляют неопределенность.

Понятие «страховой рынок» сочетает в себе две неоднозначные категории, а именно – «рынок» и «страхование». Под рынком понимают определенные экономические отношения по поводу купли-продажи, а также систему институтов, которые организуют отношения обмена. Под страхованием, как экономической категорией, понимается определенный вид экономических отношений по поводу организации страховой защиты за счет создания и использования страхового фонда и других фондов и ресурсов страховщика. Используя эти два понятия можно сформулировать подходы к определению страхового рынка: 1) это форма организации экономических отношений в сфере денежного обращения по формированию и использованию страхового фонда и других фондов и ресурсов страховщика с помощью купли-продажи страховых продуктов; 2) сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи является страховая защита; 3) это совокупность страховщиков, страхователей, посредников, принимающих участие в реализации страховых услуг.

Общую организационную структуру страхового рынка характеризуют его субъекты и объекты. К основным субъектам страхового рынка относятся: страховщики; страхователи; страховые посредники.

Для обоснования текущего состояния российского страхового рынка,

необходим анализ его развития за предшествующий период. При этом в качестве значимых показателей, демонстрирующих развитие/стагнацию страхового рынка в целом, следует выделить такие, как:

– доля страховых взносов в ВВП страны;

– страховые премии на душу населения;

– размер страховых премий и их динамика;

– структурные элементы страхового рынка, изменение структуры за

анализируемый период.

Анализ страхового рынка России

Начнем с того, что по итогам 2015 г. страховой рынок показал худшую динамику с 2009 года. Падение темпов сбора премии наблюдалось с 2012 года, и страховая отрасль в этом смысле следует общему экономическому тренду. Объем сборов вырос на 3,6%, однако если бы не двукратный рост тарифов ОСАГО падение рынка составило бы 3,8% . Выплаты выросли на 7,8%, вырос и средний уровень убыточности. ОСАГО в 2015 дало сильный, но краткосрочный положительный эффект: итоги 9 месяцев с точки зрения финансового результата многих страховщиков оказались очень позитивными: рекордные прибыли, неплохой уровень убыточности в моторном страховании, даже несмотря на все негативные факторы. В 2016 мы увидим, очевидно, практически обратную картину: моторное страхование быстро наверстает сокращение убыточности из-за роста тарифов ОСАГО и повышения большинством компаний тарифов в автокаско. Плавный рост комбинированной убыточности вряд ли резко ускорится, но даже в таком инерционном сценарии по итогам года мы увидим возврат к показателям убыточности примерно, как в 2014 году. Темпы роста ОСАГО также затухают и эффект повышения тарифов и в этом отношении близок к исчерпанию. На фоне самого мощного как минимум за последние 15 лет сокращения продаж автомобилей рынок автострахования никак не сможет стать драйвером роста страхования. Рост тарифов привёл к увеличению сборов по ОСАГО на 44,9% или 67,7 млрд.руб. Совокупная динамика всех остальных видов страхования отрицательная и составляет — 31,7 млрд.руб. Значительное падение наблюдается по видам, бывшим долгое время локомотивами рынка и его опорой в части формирования финансового результата. Это страхование от несчастного случая (-15,3% или 14,6 млрд.руб. премии), страхование автокаско (-14,3% или 31,3 млрд.руб.) и страхование корпоративного имущества (-10,9% или 12,2 млрд.руб.). Сегмент ОСАГО, рост в котором определил динамику всего рынка в 2015 году, в 2016 году перестанет играть эту роль.

Рис 1. Вклад отдельных отраслей в отдельную динамику сборов за 12 месяцев 2015 года

Источник: составлена на основании данных Банка России

Количество заключённых договоров в добровольном рисковом страховании увеличилось только в двух крупных линиях бизнеса: страховании имущества физических лиц и страховании ответственности за причинение вреда третьим лицам. В остальных крупных видах страхования можно отметить снижение количества заключенных договоров в сравнении 2014 годом.

Рис 2. Изменение количества заключенных договоров по основным линиям бизнеса в 2013-2015 годах к предыдущим периодам

Источник: составлена на основании данных Банка России

При всем при этом, нужно отметить, что ценовой фактор является основным фактором падения продаж. Количество продаж в большей степени зависит не от страхового тарифа, а от величины средней премии по виду страхования. Эти данные говорят о том, что клиенты в большинстве своём не готовы платить даже корректировку на инфляцию. Цена страхования воспринимается клиентами в абсолютном выражении, а не в виде тарифа. Растущими сегментами в рисковом страховании остаются ДМС (+3,9%), страхование ответственности (+8,4%) и страхование имущества физических лиц (+13,7). Пока не видно новых драйверов роста: общая экономическая ситуация, очень слабая динамика кредитования (особенно в тех сегментах, которые генерировали поток банкострахования), падение доходов населения и оптимизация затрат бизнеса – все это очевидно только усиливается в 2016 году.

Рис 3. Динамика основных видов страхования

Источник: составлена на основании данных Банка России

Важным фактом является и падение продаж в секторе страхования от несчастных случаев  и болезней, вызванное замедлением потребительского кредитования, в 2016 году продолжится. Восстановление данного сектора в прежних масштабах возможно только после оживления ситуации в банковском секторе. Альтернативным путём развития сектора страхования от НС является предложение рынку принципиально новых продуктов добровольного страхования, массовых и дешёвых, которые пользовались бы самостоятельным спросом, независимым от посредников.

Рис4. Прогноз развития сектора страхования от несчастных случаев

Источник: составлена на основании данных Банка России

Выводы

На основе анализа тенденций развития и состояния российского рынка страхования в 2016 г., можно сделать вывод о том, что негативное давление на объем рынка страхования оказывают в первую очередь:

• Снижение спроса на автомобили
• Сокращение темпов прироста кредитования
• Стагнация промышленности
• Сокращение масштабных государственных проектов

Кроме того, в течение 2016 года рынок страхования активно реагирует на снижение доходов населения, а развитие видов страхования, которые демонстрировали достаточно активный по нынешним временам рост, замедляется: речь идет в том числе и о главном драйвере рынка в 2015 г. – ОСАГО. Одним из немногих видов, по которому замечен достаточно стабильный рост, останется страхование имущества физических лиц. Рост в этой сфере может составить порядка 8-9% к концку 2016 года, а крупнейший сегмент в корпоративном страховании – ДМС – покажет рост около 3% . Некоторые эксперты при этом прогнозируют относительную стабилизацию в 2016 г. в тех видах страхования, которые сильно просели в последние месяцы 2015 г.: автокаско, страхование имущества юридических лиц, кредитное страхование жизни.

Тем не менее, уровень надежности российского страхового рынка, несмотря на некоторое его увеличение, все еще стоит оценить как умеренно низкий. Наличие и уровень рейтинга надежности страховых компаний не в полной мере учитывается при регулировании, аккредитации или выборе страховщика.

Список литературы

1. Итоги 2015 г. в страховой отрасли: скрытое падение. URL: http://raexpert.ru/researches/insurance/itogi_2015/(дата обращения: 25.11.2016 г.).
2. Обзор основных итогов развития рынка страхования РФ за 2014 г. Росгосстрах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fa.ru/chair/priklsoc/Documents/2014_I_M.pdf (дата обращения: 25.11.2016 г.).
3. Прогноз развития страхового рынка в 2016 году: устойчивость под угрозой. URL: http://raexpert.ru/researches/insurance/prognoz_2016/ (дата обращения: 27.11.2016 г.).
4. Страхование в Российской Федерации [Текст]. Сборник статистических материалов за 2014 год. Под ред. И.Ю.Юргенса, А.А.Цыганова – М., «МАКСС Групп», объединенная редакция журналов «Организация продаж страховых продуктов» и «Управление в страховой компании», Богородский печатник, 2015 г. – 242 с.
5. Муравьева Н.Н., Клименко Е.М. Исследование проблем организации и функционирования российского страхового рынка на современном этапе // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2015. – №3. – С. 35–40.